No agitado mundo humano, vários demônios estão escondidos e vivem em paz com os humanos. Luo Xiaohei, o demônio gato, começa sua jornada de peregrinação porque sua casa na floresta foi destruída. Em sua busca por um novo lar, ele encontra outros demônios, bem como aliados humanos compreensivos, deixando Hei no dilema de qual lado será sua verdadeira atribuição.