Chen Zhen, um estudante chinês de engenharia em Kyoto, que enfrenta os insultos e abusos de seus colegas japoneses por seu amor local, Mitsuko Yamada, filha do diretor, volta em 1937 a Shangai, sob o protetorado japonês – na verdade, ocupação militar. depois de ler sobre a morte de seu mestre de kung-fu Hou Ting-An em uma luta contra o campeão japonês Ryuichi Akutagawa.